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華宏MBA 華閎MBA
 
政策預期向好疊加估值新低 資金加碼地產(chǎn)龍頭
[  訪(fǎng)問(wèn) : 1652  |  時(shí)間:  2014/3/11 10:36:53  |  可行性研報告]  

政府工作報告對房地產(chǎn)調控的表述明顯淡化,近年來(lái)首次未提遏制房?jì)r(jià)上漲。6日住建部副部長(cháng)齊驥表示,房地產(chǎn)將采取雙向調控政策,并對日前杭州樓盤(pán)降價(jià)做出回應,稱(chēng)杭州樓盤(pán)降價(jià)后,所有樓盤(pán)將銷(xiāo)售一空,且為階段性下滑,不是大問(wèn)題。機構預計,市場(chǎng)對房地產(chǎn)調控的預期 出現改善,隨著(zhù)龍頭企業(yè)步入年報披露期,或出現業(yè)績(jì)浪行情。值得注意的是,目前房地產(chǎn)板塊估值已創(chuàng )出歷史新低,兩融交易市場(chǎng)自春節以來(lái),相關(guān)地產(chǎn)標的也呈現資金持續凈流入跡象。

  從政府工作報告內容來(lái)看,僅有兩處出現房地產(chǎn)字眼,一是做好房產(chǎn)稅立法相關(guān)工作,二是抑制投機投資性需求,促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)持續健康發(fā)展。機構認為,報告近年來(lái)首次未提遏制房?jì)r(jià)上漲,是政府做好保障房建設,放松商品房市場(chǎng)交易的新思路,市場(chǎng)對地產(chǎn)板塊的預期或出現好轉。

  另一方面,地產(chǎn)龍頭將進(jìn)入業(yè)績(jì)報告期,其中萬(wàn)科A在3月6日晚率先披露年報,凈利潤同比增長(cháng)超20%。從已有預告來(lái)看,目前共計有64家房地產(chǎn)公司披露2013年業(yè)績(jì)預告,其中預喜為45家,占比為70%,整體情況較好。從預增的27家公司來(lái)看,業(yè)績(jì)預告下限普遍在50%以上,含金量較高。預收賬款、現金流等指標,也表現較好。

  同時(shí),受銷(xiāo)售數據增長(cháng)和股價(jià)持續下跌影響,房地產(chǎn)板塊最新滾動(dòng)市盈率已降至10倍,創(chuàng )歷史新低,遠低于歷史平均水平28倍。萬(wàn)科、保利、金地和招商地產(chǎn)的最新滾動(dòng)市盈率也僅為5.3倍、4.4倍、8.8倍和5.9倍。其中金地集團已被生命人壽兩度舉牌,實(shí)際持股達15.5%,同時(shí)安邦財險也持有金地集團5%股權。

  兩融市場(chǎng)方面,資金加碼房地產(chǎn)板塊更為明顯。數據顯示,房地產(chǎn)板塊融資余額,自春節以來(lái)呈持續上升態(tài)勢。截至3月5日,萬(wàn)保金招四家公司累計融資余額為63.7億元,相比節前增長(cháng)20%,同期市場(chǎng)整體融資余額僅增加10%,資金流入地產(chǎn)板塊跡象明顯。其中金地集團、招商地產(chǎn)融資余額增幅顯著(zhù),分別從節前的5.7億元、6.96億元,上升至9.98億元、8.8億元,增幅達74%和26%。

  總體來(lái)看,目前基金對地產(chǎn)板塊的配置比例并不高。2013年四季報數據顯示,基金持有地產(chǎn)板塊市值占股票投資總市值比例為4.21%。在政策預期改善以及估值新低的推動(dòng)下,具備資金和市場(chǎng)優(yōu)勢的地產(chǎn)龍頭,或迎來(lái)業(yè)績(jì)浪機會(huì )。同時(shí),對于具備政策扶持的區域性地產(chǎn)企業(yè),如近期總書(shū)記提出的京津冀經(jīng)濟圈,華夏幸福等相關(guān)地產(chǎn)企業(yè),持有的土地儲備有望迎來(lái)升值機遇,目前公司滾動(dòng)市盈率也僅為10.6倍,2013年凈利預計同比增長(cháng)50-60%。

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